“中国钢铁需求和生产进入相对稳定期，行业总体水平进入上升期，为铁矿石市场稳定运行营造了良好环境。但是，矿山行业经营状况并未根本好转，行业脱困发展仍然面临严峻挑战。”12月1日，在由中国冶金报社、上海期货交易所、大连商品交易所主办的2017（第二届）中国钢铁产业期货大会上，中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜如此表示。
图为雷平喜。（中国冶金报 中国钢铁新闻网 记者 顾学超 摄影）
一、2017年铁矿石市场五大变化
雷平喜介绍了2017年铁矿石市场的主要变化。
一是铁矿石供给增量继续收窄。前三季度，国际矿业四大公司（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）累计生产铁矿石8.56亿吨，同比增加2600万吨、增长3.0%，增量远低于预期（预期全年增加5500万吨）；累计发运量为8.29亿吨，同比增加1020万吨、增长1.3%，发运量不及预期。
二是铁矿石市场需求稳定增长。前三季度，世界高炉生铁产量为8.92亿吨，同比增加1105万吨、增长1.3%；1月~10月份，国内生铁产量为6.03亿吨，同比增长2.7%，拉动铁矿石消费同比增加4100万吨、增长4.2%。
三是高品质铁矿石资源供给持续偏紧。目前，在大型高炉比例增加，节能低碳、环保减排压力加大，钢厂生产效率提高的背景下，焦炭价格高位运行，市场对高品位矿的需求增加，刚性需求增强，而进口矿结构变化不大，品位60%以下矿占比为32%~33%，低品位矿（55%以下）占比为6%，同比提高3个百分点，高品位矿和低品位矿之间价差扩大。
四是铁矿石进口量保持较高增长。1月~10月份，我国累计进口铁矿石8.96亿吨，同比增加5306万吨、增长6.3%；预计全年进口量将达到10.8亿吨，同比将增长5.5%，高于今年初4%的普遍预期。
五是铁矿石港口库存持续高位运行。11月中旬，全国进口铁矿石港口库存量为1.3815亿吨，同比增加2681万吨、增长24.1%。
在价格方面，雷平喜指出，2017年铁矿石市场价格前高后低，呈现大幅波动态势，阶段性特征明显。第一季度延续修复性回暖态势，铁矿石价格为85.64美元/吨；第二季度铁矿石价格阶段性见顶，“浇动”式回调，为62.9美元/吨；第三季度由于触底支撑和钢价带动，出现技术性、炒作性反弹，铁矿石价格为70.77美元/吨；第四季度前两个月，受“2+26”城市大气污染防治等环保措施影响，弱势震荡运行，铁矿石价格为61.40美元/吨。今年截至目前，铁矿石价格波动区间为54美元/吨~95美元/吨，波动幅度超过40美元/吨。
二、矿山行业发展下行压力犹存
雷平喜分析了政策环境变化对铁矿石市场的影响。他表示：“‘地条钢’的全面出清，加之京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理方案的全面落实等，对铁矿石需求产生了明显的抑制效应。”
“随着1.4亿多吨‘地条钢’产能的出清，废钢资源量有所增加，利用率明显提高，转炉废钢单耗突破100千克，废钢比达10.5%，对铁矿石替代作用明显。”雷平喜说。
“自11月中旬起，‘2+26’城市全面进入限产季，季节性变化预计对铁矿石整体需求的影响为450万吨/月~600万吨/月。”雷平喜说，“严格的环保督察，加快了‘散小乱污’等落后产能的退出。这些矿山必须进行深度综合整治、环境修复、达标改造，预计未来将逐渐退出1000家以上的采矿权，占铁矿采矿权总数量的1/3，涉及铁矿石原矿产能15%~20%。”
“在宏观经济环境、政策环境、市场变化和价格合理回升的影响下，国内铁矿石行业生产保持稳定增长，供给结构持续优化，发展环境有所改善，相关风险逐步缓解；企业经济效益明显好转，绿色转型稳步推进，行业运行和发展状况整体基本符合预期。”雷平喜进一步强调，“但是，行业投资持续下降，经济状态继续表现为负增长，经营状况并未得到根本好转，行业脱困发展仍面临严峻挑战。”
据统计，1月~10月份，规模以上矿山生产铁矿石原矿10.82亿吨，同比增长6.0%。中国冶金矿山企业协会重点统计企业1月~10月份实现利润总额由上年的亏损46.12亿元转为盈利35.20亿元。1月~10月份，冶金矿山固定资产投资649亿元，同比下降22.4%。“总体降幅仍保持在20%以上，反映出市场投资信心的严重不足。”雷平喜表示。1月~10月份，规模以上矿山企业增加值增长速度同比下降3.4%。雷平喜认为，这反映出行业发展下行压力较大，下降态势仍在延续。
“从长远来看，矿山行业存在的问题仍较为突出。”雷平喜说，“一是矿山企业效益依然偏低。行业企稳向好还需要一个过程，实现全面脱困发展还需要较长时间。二是企业生产经营成本压力较大。税费成本、要素成本、安全环保成本和部分内部经营成本呈上升趋势。三是矿山有效投资严重不足。市场的持续低迷和大幅波动，使投资者信心和热情受到重挫，投资连续多年持续大幅下降，矿山建设改造基本停滞，产业发展形势堪忧。”
三、2018年矿山行业发展形势基本稳定
最后，雷平喜对2018年钢铁行业和矿山行业发展形势做了展望。
他指出，目前，钢铁需求保持基本稳定，增长势头明显趋缓，预计2018年建筑、机械、汽车、能源、造船、家电等相关行业粗钢消费量将同比增长2.4%，增幅将放缓1.7个百分点；钢厂主动增产意愿较强，粗钢产量继续增加，预计全年粗钢产量将略有增长，增幅在1.6%左右，回落4.4个百分点。
雷平喜预测，2018年，全球铁矿石产量将保持增长，其中低成本矿产量增长有限。预计2018年全球铁矿石产量为21.08亿吨，同比增长2.0%，其中力拓增产500万吨~600万吨，必和必拓增产600万吨~800万吨，FMG无增量计划，淡水河谷最多可增产1500万吨，英美资源集团最多可增产100万吨，阿特拉斯·科普柯（安百拓）矿山和罗伊山矿山无明显增量，澳巴矿山铁矿石增量最多为3500万吨。全球铁矿石需求将保持增长，铁矿石海运贸易缓慢回升。发达经济体钢铁需求将增长，新兴经济体如印度、巴西和东南亚等国家和地区的铁矿石需求增长明显，预计2018年全球生铁产量增速在1.8%左右，折合铁矿石需求为3300万吨，足以消化铁矿石增产量。铁矿石海运贸易量将达14.5亿吨，增长2.0%，增幅回升0.6个百分点。国内矿山铁矿石生产基本稳定，进口矿增幅继续放缓。受国内钢铁需求增幅放缓的影响，2018年铁矿石进口量预计在11.2亿吨左右，增长3%，增幅下降2.5个百分点。未来，铁矿石价格可能会较长时期维持在55美元/吨~75美元/吨之间，波动幅度明显收窄，2018年全年均价将与2017年持平或略有波动。
